2017年10月27日,在国投集团的大力支持下,在各中介机构的通力合作下,国内担保机构首单可续期公司债券“中国投融资担保股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券”在上海证券交易所成功发行,主体及债项评级均为AAA。本次债券证监会核准金额为25亿元,首期设置为10+15亿元,含超额配售权,经过各方努力,在市场波动的情况下,本次债券实现超额认购,25亿元一次性发行成功,其中,品种一“17中保Y1”成功发行20亿元,期限3+N,票面利率5.3%,全场倍数2.98;品种二“17中保Y2”成功发行5亿元,期限5+N,票面利率5.49%,全场倍数1.38。较低的发行利率和较高的认购倍数体现了市场对公司的高度认可。
9月22日公司获得证监会债券发行核准后,密切跟踪并研判市场形势,积极寻找发行时机。公司先后在北京、上海举办两场一对多路演,涵盖的投资机构近百家,并针对重点投资机构,进行了多轮一对一专项路演。最终,公司把握住有利时间窗口,顺利完成了发行工作。
可续期公司债券是交易所推出的创新产品。本次债券的成功发行,有效地拓宽了公司的融资渠道,充实了权益资本,为公司转型升级和持续健康发展提供了强有力的资金支持。